投資ポートフォリオ
指数・アセットクラスの長期データから、保有資産の合成リスク・リターンを見える化します。
免責: 本ページの数値は各指数の長期歴史値に基づく参考情報で、特定ファンドの推奨や将来のリターンを保証するものではありません。 投資判断はご自身の責任で行ってください。
名目 vs 実質: 本ページの「期待リターン」「シャープレシオ」「Monte Carlo」は名目値で計算しています (歴史データの自然な単位)。 /simulator のファイナンシャルプランに反映する際は、シナリオの想定インフレ率を使って実質値に自動変換されます (実質 = (1 + 名目) ÷ (1 + インフレ) − 1)。
💼 合成ポートフォリオ
合計評価額
50 万円
月積立 3 万
うち評価益
0 万円
0.0% of 評価額
加重期待リターン
7.8%
配当 2.00% 含む
名目期待リターン
7.7%
R − 信託報酬 0.06% (※ /simulator 反映時に実質化)
加重リスク (σ)
15.0%
相関を考慮
シャープレシオ
0.48
rf 0.60% (日本短期国債水準)
加重 MDD
-54.0%
過去最大の下落
年間配当 (推定)
1 万円
月 0.08 万
※ 指数の長期歴史値に基づく参考値です。将来のリターンを保証するものではありません。 加重リスクは保有比率と相関係数で計算しています (分散効果反映)。
グラフを読み込み中...
🌐 通貨エクスポージャー
円
0 万 (0.0%)
ドル
0 万 (0.0%)
グローバル
50 万 (100.0%)
混合/不明
0 万 (0.0%)
商品比較 (16 商品)
指数の長期歴史値ベース。具体ファンド名は載せない方針です。
| 商品名 | 期待R▼ | σ | MDD | 信託報酬 | SR | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG+ 指数中 米国集中株 | 19.0% | 30.0% | -45.0% | 0.60% | 0.63 | ▶ | |
NASDAQ100 2倍 (レバナス)中レバ レバレッジ | 18.2% | 40.0% | -93.0% | 0.99% | 0.45 | ▶ | |
ゴルプラ (S&P500×ゴールドレバ)中レバ 合成 | 15.1% | 27.8% | -50.0% | 0.45% | 0.54 | ▶ | |
米国半導体指数 (SOX)高 半導体セクター | 15.0% | 35.0% | -85.0% | 0.40% | 0.43 | ▶ | |
ゴルナス (NASDAQ100×ゴールド)中レバ 合成 | 14.8% | 27.9% | -58.0% | 0.50% | 0.53 | ▶ | |
米国NASDAQ100高 米国成長株 | 13.5% | 22.0% | -78.0% | 0.20% | 0.61 | ▶ | |
S&P500連動高 米国株 | 10.0% | 16.0% | -56.0% | 0.09% | 0.62 | ▶ | |
先進国株 (MSCI Kokusai)高 先進国株 | 8.5% | 17.0% | -55.0% | 0.10% | 0.49 | ▶ | |
全世界株 (MSCI ACWI)高 世界株 | 7.8% | 15.0% | -54.0% | 0.06% | 0.51 | ▶ | |
金 (Gold, USD建て)高 金 | 7.7% | 16.0% | -45.0% | 0.40% | 0.47 | ▶ | |
新興国株 (MSCI EM)高 新興国株 | 7.5% | 22.0% | -62.0% | 0.15% | 0.34 | ▶ | |
日経225連動高 日本株 | 7.0% | 20.0% | -60.0% | 0.10% | 0.35 | ▶ | |
TOPIX連動高 日本株 | 5.5% | 18.0% | -65.0% | 0.10% | 0.30 | ▶ | |
米国長期国債高 米国長期国債 | 4.3% | 12.0% | -50.0% | 0.15% | 0.35 | ▶ | |
個人向け国債 (変動10年)高 日本国債 | 1.5% | 0.0% | +0.0% | 0.00% | 0.00 | ▶ | |
現金 / 普通預金高 現金 | 0.1% | 0.0% | +0.0% | 0.00% | 0.00 | ▶ |
凡例: 高 30年以上の指数実績 / 中 10〜30年の実績 / 推定 10年未満 or 合成・レバ商品 (推定値)
保有ポートフォリオ
口座ごとに保有商品の評価額・月積立を入力してください。
NISA
評価額
50 万
うち評価益
0 万
月積立
3 万
期待R
7.80%
配当 2.00% 含む
信託報酬
-0.06%
毎年差し引き
名目期待リターン
7.74%
R − 信託報酬
| 商品 | 評価額 (万) | うち評価益 (万) | 月積立 (万) | |
|---|---|---|---|---|
| 全世界株 (MSCI ACWI) 期待R 7.8% / 信託 0.06% |
直接追加:
📤 シミュレーターに反映
/investment の各口座を /simulator のシナリオに反映します。 口座 id でマッチング (既存口座は更新、無ければ新規作成)。
反映する項目